復華中小、復華傳家二號長期績效穩定預先抓景氣 | 安心吃豬豬
![復華中小、復華傳家二號長期績效穩定預先抓景氣](https://i.imgur.com/NKlYqbj.jpg)
2021年5月4日—2021基金獎理柏台灣,復華投信,台灣中小型股票,復華傳家二號基金...而言,台股中具備長期競爭力的好公司較多,市值也大,有些更是國際級企業。
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「2021基金獎理柏台灣」中的台灣中小型股票十年期獎項由成立二十年的復華中小精選基金獲得,成立二十一年的復華傳家二號基金則獲得台幣平衡混合型五年期、十年期獎項,其中五年期獎項為連續三年得獎。
逾二十年來,科技泡沫、金融海嘯、歐債危機、英國脫歐、美國聯準會升息、中美貿易戰、新冠病毒疫情等都讓台股劇烈震盪。而能獲得理柏台灣基金獎代表該基金具有長期績效穩定的特性,因為該獎項是著眼於基金經風險調整後的表現,期間內波動幅度越小的基金得分相對較高,那麼復華中小精選基金與復華傳家二號基金究竟是如何能做到長期績效穩定呢?
復華中小精選基金:預先研判景氣與趨勢
聚焦高成長動能股
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示,復華中小精選基金能擁有長期穩定績效是基於二個做法,一是對景氣、產業趨勢能預先研判,做適當的資產配置,降低因產業變化所造成的波動性,另一個是從符合篩選條件的選股池中挑出具高成長動能的個股,積極追求績效。
而這二項做法之所以成功,關鍵在於擁有大而穩定的研究團隊。復華研究團隊涵蓋總經、股票、債券等,每年平均拜訪公司超過一千次,由上至下研究深入且能即時掌握最新動態。
在預先研判景氣、產業趨勢,並做適當資產配置的做法上,以去(2020)年新冠病毒疫情為例,發生疫情後至第三季之前,全球進入前所未有的資金寬鬆環境,成長股狂飆,但第三~四季疫苗開始有進展,因預期疫情將緩解,資金由成長股流向景氣循環股,即使被動元件、記憶體,晶圓、IC設計等產業趨勢未改變,但股價相對沒有表現。
沈萬鈞根據研究團隊定調:2020年是成長股的一年,2021(今)年是百花齊放與景氣循環股開始起來的一年來調整投資組合,將部分資金轉進景氣循環股。
展望未來,沈萬鈞基於二個理由預期中小型股將較大型股有表現,一是台灣企業因疫情、中美貿易戰受惠,但大型股受國際資金撤離影響大。另一個是台股開始進入較為投機階段,例如新掛牌公司股價漲幅驚人、外資開始出具興櫃個股報告等。至於投資標的,則是綜合對經...
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